卢里财富顾问

齐心协力提升您的财富。

Michele L. Martin,总裁
作为 卢里财富顾问 的总裁,Michele 为我们的每个客户(包括企业主、高管及其家人)设计和交付我们的综合财富管理和金融解决方案。

At Lurie 财富顾问有限责任公司,我们做事不同。作为整体财富管理领域的专家,我们与像您这样的成功人士、拥有多代财富的家庭以及私人控股企业的所有者合作,其唯一目的是使用节税规划策略推动您的长期财务成功。为此,我们根据您的特定需求、目标和机会提供世界一流的凯时会员登录和创新的独立建议。

我们在会计方面的丰富历史、我们团队的广泛业务经验、我们自上而下的方法以及我们的定制流程共同为您提供不寻常的见解和个性化建议,旨在帮助您确定目标、设定道路并坚持下去追踪您的长期愿景——始终关注大局。

我们的流程

  • 提供完整的资产负债表
  • 阐明财务目标和关注点
  • 确定整体现金流需求和财富转移目标
  • 与 CPA 合作® 和综合解决方案的代理人
  • 创建财务规划方案并分析资产负债表
  • 查看现有投资组合
  • 定义长期资产配置和整体规划策略
  • 审查税务影响
  • 实施投资组合策略
  • 审查融资解决方案和风险管理保护
  • 实施遗产规划策略
  • 确保遵守投资目标和指导方针
  • 酌情实施战术变革
  • 根据需要审查和更新财务规划方案
  • 审查投资组合业绩报告
  • 通过您的个人客户门户连接
    • 每天汇总您的整个投资组合
    • 分配和性能监控
    • 在线管理工具套件
    • 提供持续的反馈
    • 提供影响您的税务状况和/或资产负债表的更新
    • 讨论不断发展的投资和财富转移目标
    • 注意行政细节

    认识您的财富管理团队

    虽然 卢里财富顾问 成立于 2014 年,但我们并不是解决成功个人、小企业主及其家庭财务需求的新手。 卢里财富顾问 专门为满足越来越多客户复杂的财富管理需求而成立。通过与 Lurie, LLP 的联系,我们通过我们的金融凯时会员登录专业知识创造所需的客户凯时会员登录协同效应,以补充公司的税务和会计凯时会员登录。

    联系我们讨论您的目标并详细了解我们的整体财富管理方法。 //www.luriewealthadvisors.com/ 

    米歇尔·L·马丁

    总统

    布赖恩·L·索克尔森

    首席投资官

    罗斯玛丽·L·巴伦茨

    客户凯时会员登录助理

    披露

    通过 DAI Securities, LLC、FINRA/SIPC 成员提供的证券。通过 AdvisorNet Wealth Management 提供的咨询凯时会员登录。 卢里财富顾问、DAI Securities LLC 和 AdvisorNet Wealth Management 是独立且无关联的实体。